1 Wie können Sie mit diesem Buch arbeiten?

19

1.1 Inhalt dieses Buches

19

1.2 An wen richtet sich dieses Buch?

21

1.3 So arbeiten Sie mit diesem Buch

23

1.4 Übungsaufgaben

25

1.5 Danksagung

26

3 Grundlegende Programmbedienung

35

3.1 Installation, Einstieg und Firmenauswahl

35

3.1.1 Erstmaliger Einstieg

36

3.1.2 Ab dem zweiten Einstieg

39

3.1.3 Log-in mit Single Sign On

40

3.2 Navigation

41

3.3 Navigation mit dem Cockpit (SQL-basierte Installationen)

47

3.3.1 Widgets verwalten

48

3.3.2 Cockpits verwalten

53

3.4 Navigation mit dem Cockpit (SAP-HANA-basierte Installationen)

54

3.4.1 Fiori-Cockpits auswählen

55

3.4.2 Elemente des Fiori-Cockpits

55

3.4.3 Die Widgets »Workbench« und »Business-Objekt-Anzahl«

61

3.4.4 Einstellung von Widgets in Versionen nach 10.0 SP 2411

64

3.4.5 Eigene Widgets erstellen

65

3.5 Weitere Bedienelemente

69

3.5.1 Dropdown-Liste

70

3.5.2 Auswahlliste

71

3.5.3 Listenauswahl

72

3.5.4 Kalenderfunktion

74

3.5.5 Rechnerfunktion

75

3.6 Mit Datensätzen arbeiten

76

3.6.1 Datensätze hinzufügen

76

3.6.2 Nach vorhandenen Datensätzen suchen

78

3.6.3 Datensätze duplizieren

93

3.6.4 Datensätze ändern/entfernen

93

3.7 Rechte Maustaste – mit dem Kontextmenü arbeiten

94

3.8 Allgemeine Einstellungen

96

3.9 Hilfefunktionen

100

3.10 Übungsaufgaben

104

4 Stammdaten

107

4.1 Was sind Stammdaten?

107

4.2 Benutzer

108

4.2.1 Registerkarte »Allgemein«

109

4.2.2 Registerkarte »Serviceleistungen«

115

4.2.3 Registerkarte »Anzeigen«

116

4.3 Geschäftspartner

120

4.3.1 Geschäftspartner-Stammdaten – Kopfdaten

121

4.3.2 Geschäftspartner-Stammdaten – Registerkarten

127

4.4 Zahlungsbedingungen

154

4.5 Aktivitäten

161

4.5.1 Registerkarte »Allgemein«

163

4.5.2 Registerkarte »Verknüpfter Beleg«

165

4.5.3 Registerkarte »Inhalt«

166

4.5.4 Registerkarte »Anhang«

166

4.5.5 Registerkarte »Weitere Details«

166

4.6 Artikel

171

4.6.1 Registerkarte »Allgemein«

176

4.6.2 Registerkarte »Einkaufsdaten«

178

4.6.3 Registerkarte »Verkauf«

181

4.6.4 Registerkarte »Bestandsdaten«

181

4.6.5 Registerkarte »Planungsdaten«

186

4.6.6 Registerkarte »Produktionsdaten«

186

4.6.7 Registerkarte »Eigenschaften«

186

4.6.8 Registerkarte »Bemerkungen«

187

4.7 Belegnummerierung

188

4.8 Unternehmensstammdaten

194

4.8.1 Registerkarte »Allgemein«

195

4.8.2 Registerkarte »Buchhaltungsdaten«

195

4.9 Berichte aus dem Bereich »Stammdaten«

197

4.10 Übungsaufgaben

199

5 Einkauf

203

5.1 Betriebswirtschaftliche Aspekte des Einkaufs

203

5.2 Der Beleg

204

5.2.1 Belegkopf

206

5.2.2 Belegmitte

209

5.2.3 Belegfuß

223

5.3 Wichtige Funktionen im Beleg

226

5.3.1 Beleg duplizieren

226

5.3.2 Systemmeldung: Änderungen speichern?

227

5.3.3 Raster maximieren

228

5.3.4 Belegzeilen in Microsoft Excel kopieren und in SAP Business One wieder einfügen

229

5.3.5 Eingangs- und Abschlussbemerkungen

232

5.3.6 Aktivitäten zum Beleg

233

5.3.7 Berechnung von Volumen und Gewicht

234

5.3.8 Geparkter Beleg

235

5.3.9 Belegdruck

238

5.3.10 Sammelbelegdruck

239

5.3.11 Sammelversand von E-Mails

241

5.3.12 Export im PDF-Format

243

5.3.13 Export als Microsoft-Word-Dokument

243

5.3.14 Beleg abbrechen/stornieren oder schließen

245

5.3.15 Alternativartikel verwenden

247

5.4 Belegkette im Einkauf

248

5.5 Bestellanforderung

269

5.6 Lieferantenanfrage

272

5.7 Berichte im Einkauf

281

5.8 Übungsaufgaben

286

6 Verkauf

289

6.1 Betriebswirtschaftliche Aspekte des Verkaufs

289

6.2 Vom Angebot bis zur Eingangszahlung

290

6.2.1 Belegkopf

291

6.2.2 Belegmitte

291

6.2.3 Sonderformen von Lieferschein und Ausgangsrechnung

303

6.2.4 Belegkette im Verkauf

304

6.2.5 Anzahlungstransaktionen im Vergleich

310

6.2.6 Ausgangsrechnung und Zahlung

312

6.2.7 Journalbuchungsvorschau

315

6.2.8 Belegerstellungsassistent

315

6.2.9 Konsolidierung von Geschäftspartnern

321

6.2.10 Streckengeschäft – Drop-Shipment

325

6.2.11 Wiederkehrende Transaktionen

327

6.2.12 Bruttogewinn als Gradmesser im Verkauf

332

6.3 Berichte im Verkauf

341

6.4 Mahnwesen

345

6.5 Übungsaufgaben

356

7 Lagerverwaltung

357

7.1 Betriebswirtschaftliche Aspekte der Lagerverwaltung

357

7.2 Lagerverwaltung in SAP Business One

358

7.3 Lagerbewertungsmethoden

363

7.3.1 Übersicht

364

7.3.2 Standardkosten

367

7.3.3 Gleitender Durchschnittspreis

368

7.3.4 FIFO (First In, First Out)

370

7.3.5 Bewertung nach Serien-/Chargennummer

376

7.4 Preisfindung

376

7.4.1 Preislisten definieren

377

7.4.2 Preisaktualisierungsassistent

386

7.4.3 Sonderpreise

390

7.4.4 Zeit- und Mengenrabatte

398

7.4.5 Rabattgruppen

399

7.4.6 Zusammenfassung Preisfindung

401

7.5 Mengeneinheiten

404

7.5.1 Manuelle Mengeneinheiten

405

7.5.2 Mengeneinheiten-Gruppen

410

7.6 Katalognummern

414

7.7 Verwaltung von Serien-/Chargennummern

419

7.7.1 Seriennummern

419

7.7.2 Chargennummern

429

7.8 Manuelle Bestandstransaktionen

432

7.9 Inventur

439

7.9.1 Anfangsmengen

440

7.9.2 Inventur und Bestandsbewertung

442

7.9.3 Regelmäßige Inventur – Cycle-Counting-Empfehlung

446

7.10 Lagerplätze

449

7.10.1 Lagerplätze aktivieren

449

7.10.2 Lagerplätze anlegen

452

7.10.3 Lagerplätze in Einkaufs- und Verkaufsbelegen verwenden

455

7.11 Bestandsberichte

460

7.12 Übungsaufgaben

467

8 Produktion

469

8.1 Der Produktionsprozess in SAP Business One

469

8.2 Vorbereitende Einstellungen

470

8.3 Varianten der Stückliste

473

8.3.1 Produktionsorientierte Stücklisten

473

8.3.2 Verkaufsorientierte Stücklisten

474

8.4 Produktionsstammdaten: Stücklisten, Routenabschnitte, Ressourcen

478

8.4.1 Kopfteil der Stückliste

478

8.4.2 Mittelteil der Stückliste

483

8.4.3 Fußteil der Stückliste

491

8.4.4 Kontextmenü der Stückliste

495

8.5 Der Faktor »Zeit« in der Stückliste

497

8.5.1 Beispiel 1: Durchlaufzeit eines Fertigprodukts

498

8.5.2 Beispiel 2: Durchlaufzeit des Fertigprodukts und der Komponente

499

8.5.3 Beispiel 3: Durchlaufzeit des Fertigprodukts und der Komponenten auf den Ebenen 1 und 2

500

8.5.4 Beispiel 4: Einsatz von Ressourcen mit Routenabschnitten

502

8.5.5 Beispiel 5: Einsatz von Ressourcen ohne Routenabschnitte

505

8.6 Produktionsaufträge erzeugen

506

8.6.1 Kopfteil des Produktionsauftrags

511

8.6.2 Mittelteil des Produktionsauftrags

513

8.6.3 Fußteil des Produktionsauftrags

516

8.6.4 Materialbedarfsplanung optional durchführen

516

8.6.5 Kontextmenü des Produktionsauftrags

517

8.6.6 Komponenten entnehmen und Produktionsauftrag als fertig melden

519

8.6.7 Übersicht des Produktionsauftrags

526

8.7 Seriennummern und Chargen einbinden

529

8.7.1 Vorbereiten der Stückliste für Serien- und Chargennummern

530

8.7.2 Serien- und Chargennummern im Produktionsauftrag

531

8.7.3 Auswerten von Chargen- und Seriennummern

532

8.8 Standardkostenmanagement

533

8.8.1 Standardkostenwälzung der Produktion

533

8.8.2 Aktualisierung der »Produktion Standardkosten«

535

8.8.3 Zusammenfassung von Standardkosten und Artikelkosten

537

8.9 Weitere Funktionen der Produktion

538

8.9.1 Beschaffungsassistent für Kundenaufträge

538

8.9.2 Preise für übergeordnete Artikel global aktualisieren

543

8.9.3 Stücklistenverwaltung

544

8.10 Produktionsberichte

546

8.10.1 Stücklistenbericht

546

8.10.2 Offene Belege

547

9 Materialbedarfsplanung

549

9.1 Voraussetzungen und Vorbereitung

550

9.1.1 Allgemeine Voraussetzungen

550

9.1.2 Vorbereitungen im Artikelstamm

553

9.1.3 Vorbereitung der Prognose

561

9.2 Grundsatzentscheidungen

577

9.2.1 Prognosen verbrauchen

577

9.2.2 Die Zeitachse in der Materialbedarfsplanung

582

9.3 Dispositionsassistent

587

9.3.1 Schritt 1: Szenario anlegen oder auswählen

589

9.3.2 Schritt 2: Planungshorizont definieren

591

9.3.3 Schritt 3: Zu planenden Artikel auswählen

593

9.3.4 Schritt 4: Zu berücksichtigende Lager auswählen

596

9.3.5 Schritt 5: Definition der Bedarfsauslöser

597

9.3.6 Schritt 6: Anzeige der Ergebnisse und Auftragsempfehlung

601

9.4 Auftragsempfehlung

605

9.5 Ergebnisse der Materialbedarfsplanung

608

9.6 Übungsaufgaben

609

10 Ressourcen

611

10.1 Einbettung der Ressourcen in SAP Business One

611

10.2 Einstellungen zu Ressourcen

612

10.2.1 Allgemeine Einstellungen

612

10.2.2 Kontenfindung

614

10.2.3 Ressourcengruppen und Ressourceneigenschaften

618

10.3 Ressourcenstammdaten und Ressourcenkapazität

620

10.4 Verwendung von Ressourcen

636

10.4.1 Verwendung von Ressourcen in der Produktion

637

10.4.2 Verwendung von Ressourcen in der Materialbedarfsplanung

637

10.4.3 Verwendung von Ressourcen im Projektmanagement

638

10.5 Übungsaufgaben

638

11 Rahmenverträge

641

11.1 Rahmenvertrag anlegen

641

11.1.1 Registerkarte »Allgemein«

644

11.1.2 Registerkarte »Details«

646

11.1.3 Registerkarte »Belege«

650

11.1.4 Registerkarte »Anhänge«

651

11.1.5 Registerkarte »Wiederkehrende Transaktionen«

651

11.2 Rahmenvertrag erfüllen

654

11.2.1 Kundenauftrag zu Rahmenvertrag anlegen

654

11.2.2 Ausgangsrechnung zu Rahmenvertrag anlegen

656

11.2.3 Gutschrift zu Rahmenvertrag anlegen

657

11.3 Bericht zu einem Rahmenvertrag

657

11.4 Wichtige Einstellungen für Rahmenverträge

658

12 Finanzwesen

661

12.1 Kontenplan

661

12.2 Buchungskreislauf

672

12.2.1 Sachkontenfindung

675

12.2.2 Erweiterte Sachkontenfindung

679

12.3 Journalbuchungen

683

12.4 Buchungsvorerfassung

694

12.5 Kontierungsmuster

695

12.6 Dauerbuchungen

698

12.7 Buchungen in Fremdwährung

701

12.7.1 Eingangsrechnung für Lieferanten

705

12.7.2 Ausgangsrechnung für einen Kunden

707

12.8 Einbinden der Kostenrechnung

709

12.8.1 Projekte

710

12.8.2 Kostenstellen

714

12.8.3 Kostenrechnungsanpassung

724

12.9 Finanzberichte

727

12.10 Übungsaufgaben

735

13 Bankenabwicklung

737

13.1 Stammdaten in der Bankenabwicklung

737

13.2 Eingangszahlungen und Ausgangszahlungen

740

13.2.1 Eingangszahlung

740

13.2.2 Ausgangszahlung

747

13.3 Bankgebühren und Zinsen buchen

748

13.4 Zahlungsassistent und elektronischer Zahlungsverkehr

750

13.4.1 Zahlweg als Grundlage für den Zahlungsassistenten

750

13.4.2 Zahlungen mit dem Zahlungsassistenten anlegen

755

13.5 Abstimmung von Konten

762

13.6 Kontoauszugsverarbeitung

767

13.7 Übungsaufgaben

774

14 Customer Relationship Management (CRM)

775

14.1 Opportunities

776

14.1.1 Opportunities definieren

777

14.1.2 Verkaufschancen verwalten

782

14.1.3 Opportunity-Berichte

791

14.2 Kampagnenmanagement

797

14.2.1 Kampagne planen

798

14.2.2 Kampagne durchführen

801

14.2.3 Kampagne verfolgen

808

14.2.4 Kampagnenliste

810

14.3 Kunde 360

811

14.4 Weitere CRM-Berichte

813

14.4.1 Aktivitätenübersicht

813

14.4.2 Meine Aktivitäten

814

14.4.3 Inaktive Kunden

814

14.5 Übungsaufgaben

815

15 Service

819

15.1 Servicevertrag als Grundlage

819

15.2 Serviceabruf als täglicher Kundenkontakt

825

15.2.1 Registerkarte »Allgemein«

827

15.2.2 Registerkarte »Geschäftspartner«

832

15.2.3 Registerkarte »Bemerkungen«

832

15.2.4 Registerkarte »Aktivitäten«

832

15.2.5 Registerkarte »Lösungen«

833

15.2.6 Registerkarte »Zugehörige Belege«

833

15.2.7 Registerkarte »Problemlösung«

836

15.2.8 Registerkarte »Lösung«

836

15.2.9 Registerkarte »Historie«

836

15.2.10 Registerkarte »Planung«

837

15.2.11 Registerkarte »Anhänge«

837

15.3 Verwaltung der Geschäftspartnergeräte – Equipment-Stammdaten

843

15.4 Lösungsdatenbank als Nebenprodukt

846

15.5 Serviceberichte

848

15.6 Übungsaufgaben

851

16 Personal

853

16.1 Personaladministration in kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs)

853

16.2 Mitarbeiterstammdaten

853

16.2.1 Kopfbereich

854

16.2.2 Registerkarten »Adresse« und »Zugehörigkeit«

856

16.2.3 Registerkarte »Administration«

858

16.2.4 Registerkarte »Persönliches«

858

16.2.5 Registerkarten »Finanzen«, »Bemerkungen«, »Anhänge«

859

16.3 Arbeitszeitblatt

860

16.4 Berichte im Personalwesen

865

16.5 Übungsaufgaben

866

17 Projektmanagement

867

17.1 Projekte anlegen

867

17.1.1 Registerkarte »Übersicht«

871

17.1.2 Registerkarte »Stufen«

871

17.1.3 Registerkarte »Bemerkungen«

885

17.1.4 Registerkarte »Anhänge«

885

17.2 Belegzuordnung

889

17.3 Abrechnungsassistent

893

17.4 Teilprojekte verwenden

897

17.5 Projektberichte

899

17.5.1 Berichte im Ordner »Projektberichte«

900

17.5.2 Finanzberichte über das Kontextmenü

902

18 Highlights in SAP Business One

905

18.1 Alarmfunktionen

905

18.2 Genehmigungsprozess

911

18.3 Drag & Relate

918

18.4 Aus SAP Business One exportieren

922

18.5 Anpassungsmöglichkeiten

926

18.5.1 Benutzertastaturkürzel

926

18.5.2 Benutzermenü

927

18.5.3 Spalten in Auswahllisten anpassen

929

18.5.4 Eigene Benutzereinstellungen

932

18.6 Änderungsprotokoll

934

18.7 Funktionen ausblenden

936

18.8 Konfigurierbares User Interface

936

18.9 Microsoft-Excel-Import nach SAP Business One

944

18.10 Alternative Tastaturbelegung

948

18.11 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

950

18.11.1 DSGVO-Werkzeuge in SAP Business One aktivieren

951

18.11.2 Verwaltung personenbezogener Daten

953

18.11.3 Assistent für die Verwaltung personenbezogener Daten

955

18.11.4 Zugriffsprotokoll für sensible personenbezogene Daten

960

18.12 360°-Kundenansicht

961

18.13 Übungsaufgaben

965

Anhang

967

A SAP Business One kompakt

969

B SAP Business One Webclient

981

C Möglichkeiten für Auswertungen

1003

D Informationen finden

1021