1 Grundkonzept des SAP-Geschäftspartners

29

1.1 Der Geschäftspartner in SAP S/4HANA

29

1.2 Grundlegende Begriffe

34

1.2.1 Geschäftspartner-Typ

35

1.2.2 Geschäftspartner-Rolle und Geschäftspartner-Art

36

1.2.3 Geschäftspartner-Gruppierung

38

1.2.4 Geschäftspartner-Beziehung

39

1.2.5 Customer-Vendor-Integration

40

1.3 Fazit

42

2 Mögliche Fragestellungen im Vorfeld einer Customer-Vendor-Integration

43

2.1 Grundlagen der Customer-Vendor-Integration

43

2.2 Zusammenführung von Kunden und Lieferanten

47

2.3 Nummernvergabe

49

2.4 Ansprechpartner

56

2.4.1 Nummernvergabe für Ansprechpartner

58

2.4.2 Beziehungen zwischen Ansprechpartnern

59

2.5 Mögliche Vorabvalidierung

61

2.5.1 Report CVI_MIGRATION_PRECHK

62

2.5.2 Report CVI_LE_DATA_HARMONIZATION

73

2.6 Fazit

78

3 Ablauf der Customer-Vendor-Integration

81

3.1 Grundlagen der Stammdatensynchronisation

82

3.2 Vorbereitung

84

3.2.1 Projektplanung

84

3.2.2 Technische Vorbereitung

87

3.2.3 Konzept

91

3.3 Synchronisation

95

3.3.1 Registerkarte »Read Me«

99

3.3.2 Registerkarte »Vorbereitung«

99

3.3.3 Registerkarte »CVI-Laden«

104

3.4 Das Synchronisationscockpit (Transaktion MDS_LOAD_COCKPIT)

107

3.5 Nacharbeiten mit Transaktion MDS_PPO2

111

3.6 Umsetzungsoptionen im SAP-System

113

3.6.1 Systemlandschaft mit einem SAP-Sandbox-System

114

3.6.2 Systemlandschaft ohne SAP-Sandbox-System

115

3.7 Fazit

116

4 Customizing des Geschäftspartners im Rahmen der Customer-Vendor-Integration

119

4.1 Aktivierung von Business Functions

120

4.2 Aktivierung zusätzlicher Geschäftspartner-Funktionen

122

4.3 Grundeinstellungen

124

4.3.1 Geschäftspartner-Rollen

125

4.3.2 Allgemeine Daten

129

4.3.3 Geschäftspartner-Rollentyp

130

4.3.4 Geschäftspartner-Sicht

130

4.3.5 Geschäftspartner-Art

133

4.3.6 Geschäftspartner-Typ

133

4.4 Anlage von Geschäftspartner-Rollen im kundenspezifischen Namensraum

135

4.4.1 Kopie einer Geschäftspartner-Rolle

135

4.4.2 Kopie eines Geschäftspartner-Rollentyps

137

4.4.3 Kopie einer Geschäftspartner-Sicht

138

4.4.4 Geschäftspartner-Rolle Ansprechpartner

141

4.5 Geschäftspartner-Rollengruppierung

142

4.6 Geschäftspartner-Rollenausschlussgruppen

145

4.7 Nummernkreise und Gruppierungen

145

4.7.1 Nummernkreise definieren

147

4.7.2 Gruppierungen definieren und Nummernkreise zuordnen

149

4.8 Feldmodifikation

151

4.9 Adressfindung

153

4.9.1 Vorgänge definieren

154

4.9.2 Adressarten definieren

155

4.9.3 Vorgang einer Adressart zuordnen

155

4.10 Anreden

156

4.11 Steuernummer

159

4.12 Personen

164

4.13 Organisation

165

4.13.1 Branchensystem

165

4.13.2 Rechtsformen

169

4.13.3 Rechtsträger

171

4.14 Geschäftspartner-Beziehung

172

4.14.1 Nummernkreise der Geschäftspartner-Beziehung definieren

172

4.14.2 Eigenschaften von Geschäftspartner-Beziehungen

172

4.14.3 Beziehungsarten definieren

174

4.14.4 Feldmodifikation von Geschäftspartner-Beziehungen

174

4.15 Ansprechpartner

175

4.15.1 Abteilungen

176

4.15.2 Funktionen

177

4.15.3 Vollmachten

178

4.15.4 VIP-Einträge

179

4.16 Aktive Verwendung des Geschäftspartners in einem SAP-ERP-System

180

4.17 Fazit

184

5 Customizing des Geschäftspartners in SAP S/4HANA

185

5.1 Aktivierungsstatus für Funktionen

187

5.2 Geschäftspartner-Rollen

188

5.2.1 Geschäftspartner-Rollen definieren

188

5.2.2 Geschäftspartner-Rollengruppierungen definieren

193

5.2.3 Geschäftspartner-Rollentypgruppen definieren

196

5.2.4 Geschäftspartner-Rollenausschlussgruppen definieren

198

5.3 Anwendungstransaktionen

200

5.4 Notizen

205

5.5 Nummernkreise und Gruppierungen

209

5.5.1 Nummernkreise definieren

209

5.5.2 Gruppierungen definieren und Nummernkreis zuordnen

211

5.6 Geschäftspartner-Art

213

5.7 Feldmodifikation

215

5.7.1 Feldattribute pro Mandant konfigurieren

218

5.7.2 Feldattribute pro Geschäftspartner-Rolle konfigurieren

223

5.7.3 Feldattribute pro Aktivität konfigurieren

224

5.7.4 Feldattribute pro Geschäftspartner-Art konfigurieren

225

5.7.5 Berücksichtigung Bildaufbau in Finanzwesen und Logistik

226

5.8 Berechtigungsverwaltung

228

5.8.1 Berechtigungsgruppen pflegen

228

5.8.2 Berechtigungsarten pflegen

230

5.8.3 Berechtigungsrelevante Feldgruppen festlegen

231

5.8.4 Berechtigungen generieren und zuweisen

232

5.9 Adressfindung

232

5.9.1 Vorgänge definieren

233

5.9.2 Adressarten definieren

234

5.9.3 Vorgang der Adressart zuordnen

236

5.9.4 Verwendung von Adressen in der Auftragserfassung

237

5.10 Weitere Customizing-Einstellungen

241

5.10.1 Anreden

241

5.10.2 Datenherkunft

242

5.10.3 Identifikationsnummern

244

5.10.4 Steuernummern

246

5.10.5 Geschäftszeiten

254

5.10.6 Personen

255

5.10.7 Organisationen

257

5.10.8 Gruppen und Gruppenarten

261

5.10.9 Erweiterbarkeit

262

5.11 Geschäftspartner-Beziehungen

262

5.12 Datenverteilung

268

5.13 Fazit

269

6 Datenstrukturen des Geschäftspartners

271

6.1 Übersicht der Tabellen im Paket S_BUPA_GENERAL

273

6.2 Geschäftspartner-Tabellen

274

6.2.1 Datenstrukturen der allgemeinen Daten eines Geschäftspartners

274

6.2.2 Verknüpfung zwischen Geschäftspartner- und Debitor-Tabellen

276

6.2.3 Verknüpfung zwischen Geschäftspartner- und Kundentabellen

277

6.2.4 Verknüpfung zwischen Geschäftspartner- und Kreditor-Tabellen

279

6.2.5 Verknüpfung zwischen Geschäftspartner- und Lieferantentabellen

279

6.2.6 Verknüpfung zwischen Geschäftspartner- und Ansprechpartnertabellen

281

6.3 Massenänderung von Geschäftspartnern

282

6.4 Standardfelder, die in einem SAP-ERP-System nicht zur Verfügung stehen

289

6.5 Fazit

294

7 Mit Geschäftspartnern arbeiten

295

7.1 Prüfen synchronisierter Stammdaten in einem SAP-ERP-System

295

7.1.1 Suchhilfen für Geschäftspartner in einem SAP-ERP-System

296

7.1.2 Anzeige des Geschäftspartners in einem SAP-ERP-System

299

7.1.3 Synchronisierte Ansprechpartner und Beziehungen

304

7.2 Anlage und Änderung von Stammdaten in einem SAP-S/4HANA-System

306

7.2.1 Anlage von Geschäftspartnern mit Transaktion BP

306

7.2.2 Anlage von Ansprechpartnern und Herstellung von Beziehungen

313

7.2.3 Anlage von Geschäftspartnern mit der SAP-Fiori-App

317

7.3 Fazit

322

8 Erweiterung des Geschäftspartners per Business Data Toolset

325

8.1 Das BDT im Detail

326

8.1.1 Sicht ändern mit Transaktion BUS3

328

8.1.2 Datenset ändern mit Transaktion BUS23

331

8.1.3 Feldgruppen

332

8.2 Aufnahme eines kundenspezifischen Feldes in den Geschäftspartner

334

8.2.1 Erweiterung der Datenbanktabelle KNA1

334

8.2.2 Aufnahme des Z-Feldes in den Geschäftspartner

336

8.2.3 BDT-Customizing für den Bildaufbau

348

8.3 Fazit

354

9 Customizing der Stammdatensynchronisation für die Customer-Vendor-Integration

357

9.1 Synchronisationssteuerung und vorbereitende Schritte

358

9.1.1 Vorbereitende Schritte für die Stammdatensynchronisation

359

9.1.2 Synchronisationssteuerung

360

9.2 Customizing zur Customer-Vendor-Integration

367

9.2.1 Unterdrückung der Feldprüfungen aktivieren

367

9.2.2 Vorbereitende Schritte für die Customer-Vendor-Integration

370

9.2.3 Einstellungen des Geschäftspartners

372

9.2.4 Automatisiertes Customizing mit Transaktion MDS_LOAD_Cockpit

384

9.2.5 Steuerung der juristischen Person

390

9.2.6 Weitere Business Add-ins

392

9.3 Fazit

393

10 Customizing der Stammdatensynchronisation bei Nutzung des Geschäftspartners

395

10.1 Synchronisationssteuerung und vorbereitende Schritte

396

10.1.1 Vorbereitende Schritte für die Stammdatensynchronisation

396

10.1.2 Synchronisationssteuerung

396

10.2 Customizing der Customer-Vendor-Integration

399

10.2.1 Unterdrückung der Feldprüfungen aktivieren

399

10.2.2 Vorbereitende Schritte für die Customer-Vendor-Integration

399

10.2.3 Einstellungen des Geschäftspartners

401

10.2.4 Automatisiertes Customizing mit Transaktion MDS_LOAD_Cockpit

410

10.3 Fazit

411

11 Durchführung der Stammdatensynchronisation

413

11.1 Finale Prüfung der CVI-Voraussetzungen

414

11.1.1 Vorabvalidierung zur Konsistenzprüfung der Stammdaten

415

11.1.2 Prüfung des CVI-Customizings

419

11.2 Arbeiten mit der Transaktion MDS_LOAD_COCKPIT

420

11.3 Ablauf der Synchronisation

425

11.3.1 Synchronisation der Stammdaten auf der Sandbox

425

11.3.2 Stammdatensynchronisation in Entwicklungs- und Testsystemen

433

11.3.3 Synchronisation im Produktivsystem

434

11.4 Handhabung des PPO und Nachsynchronisation

435

11.4.1 Nachbearbeitung im PPO

435

11.4.2 Gezielte Nachsynchronisation durch eine Microsoft-Excel-Datei

444

11.5 Fazit

446

12 Fehlerbehandlung und Besonderheiten bei der Synchronisation

449

12.1 Fehlermeldung aufgrund des CVI-Customizings

449

12.1.1 Fehlende Steuernummertypen

450

12.1.2 Anrede für Organisationen (Fehler R1231)

450

12.1.3 »Geschlecht XXX passt nicht zur Anrede YYY« (Fehler R1 1124)

451

12.1.4 »Eine Branche angeben«

452

12.1.5 »Telefon-/Faxcode für Landesvorwahl XX ist nicht gepflegt«

452

12.2 Fehlermeldung aufgrund von inkonsistenten Stammdaten

452

12.2.1 »Der dem Kunden yyyy zugeordnete Handelspartner xxx existiert nicht«

453

12.2.2 »Geben Sie die Bankkontonummer mit der Länge xx an«

454

12.2.3 »Bankschlüssel xxx ist für das Land yy nicht vorhanden« (Fehler BF00210)

454

12.2.4 »Fehlender Kontoinhaber«

454

12.2.5 »Postleitzahl (Postfach) muss die Länge xx oder yy haben«

454

12.2.6 »Steuerkennzeichen n ist nicht gültig«

455

12.2.7 »Steuerstandort ist nicht gültig«

455

12.2.8 »Die Steuernummer für den Steuernummertyp XXX ist bereits gepflegt« (Fehler BUPA_TAX200)

455

12.2.9 »Die Eingabe im Feld Steuerkennzeichen n ist länger als XX Zeichen« (Fehler AR103)

456

12.2.10 »Verweise auf nicht existierende Kunden/Lieferanten«

457

12.2.11 »Falsche Kreditkartennummern vergeben«

457

12.2.12 »Inkonsistente Besuchszeiten in der KNVK-Tabelle (Nicht erlaubter Überlauf)«

458

12.2.13 »Fehlende Webadresse im Kundenstamm«

458

12.2.14 »Land vom Geschäftspartner nicht definiert«

459

12.2.15 »Die Transportzone XX ist für das Land XX nicht definiert«

459

12.2.16 »Die Verwendung der letzten X-Zeichen im Feld XYZ ist eingeschränkt (XX von YY)«

459

12.2.17 »Kein Geocode für das Land … ist im System gepflegt«

460

12.2.18 »Unzulässiger Überlauf« (Fehler BC428)

460

12.3 Fehlermeldung aufgrund unterschiedlicher Ursachen

461

12.3.1 »Überlauf der Sperrtabellen«

461

12.3.2 »Aktualisierungsfehler (ADRNR)«

461

12.3.3 »Bank XXX zum Löschen im Land YY markiert«

462

12.3.4 »S:FSBP_ECC:025« in Verbindung mit der Fehlermeldung »Die Daten des Geschäftspartners sind fehlerhaft«

462

12.3.5 »Geschäftspartner bereits vorhanden«

463

12.3.6 »Interner Fehler – Einfügen in sortierte Tabelle IXADRCOMC mit AM897«

463

12.4 Fehlermeldungen bei Zusammenführung von Debitor und Kreditor in einen gemeinsamen Geschäftspartner

464

12.4.1 »Bankverbindung mit ID X existiert bereits«

464

12.4.2 »Geschäftspartner mit GUID xxxxxxx ist nicht vorhanden«

464

12.4.3 »Geschäftspartner bereits vorhanden«

465

12.4.4 »Business Partner with GUID 0050568400091ED1A8E17CB4F4B11C1F already exists«

466

12.4.5 »CVI consistency error«

466

12.5 Nutzung des PPO nach Abschluss der CVI

466

12.6 Fazit

468

13 Der Geschäftspartner bei einer Neueinführung von SAP S/4HANA

469

13.1 Nummernvergabe bei einer Neueinführung

469

13.1.1 Customizing für Nummerngleichheit im Geschäftspartner

470

13.1.2 Definition der Kontengruppen Debitor und Kreditor und deren Nummernvergabe

472

13.1.3 Customizing der Stammdatensynchronisation für die Nummerngleichheit

476

13.1.4 Variable Geschäftspartner-Gruppierung

480

13.2 Geschäftspartner für das SAP Credit Management

482

13.2.1 Customizing für das SAP Credit Management

483

13.2.2 Arbeiten mit der Rolle UKM000 (SAP Credit Management)

483

13.2.3 SAP-Fiori-App »Kreditkonten verwalten«

485

13.2.4 Transaktionen im SAP Credit Management

487

13.3 Migration der Geschäftspartner-Daten

488

13.3.1 SAP-Fiori-App »Migrieren Sie Ihre Daten« mittels Staging-Tabellen konfigurieren

491

13.3.2 Direkte Datenübertragung aus einem SAP-System

497

13.3.3 Datenmigration mit der Legacy System Migration Workbench (LSMW)

497

13.4 Fazit

498

14 Berechtigungen und Schnittstellen

503

14.1 Berechtigungskonzept

503

14.1.1 Grundsätzliche Einstellungen

503

14.1.2 Berechtigungsarten

508

14.1.3 Berechtigungen für SAP Credit Management

512

14.1.4 Berechtigungen für das CVI-Cockpit

514

14.2 Berechtigungen für SAP-Fiori-Apps

516

14.2.1 SAP-Fiori-UI-Entitäten

517

14.2.2 Aufbau von SAP-Fiori-Benutzerrollen

518

14.2.3 Einbinden der SAP-Fiori-App »Kundenstamm verwalten« in eine Rolle

520

14.3 Fazit

523

15 Besonderheiten weiterer SAP-Systeme im Rahmen der Customer-Vendor-Integration

525

15.1 Betriebsstämme in SAP Retail

525

15.1.1 Anleitung zur Umstellung der Kunden und Lieferanten

527

15.1.2 Notwendiges Customizing zu Betriebstämmen in SAP S/4HANA

528

15.1.3 Auflistung aller Meldungen des Prüfreports zur Betriebsmigration

529

15.2 CVI beim Einsatz von HCM-Systemen

530

15.2.1 Vorbereitungen der CVI

530

15.2.2 HR-Integration nach der SAP-S/4HANA-Konvertierung

531

15.3 CVI bei der Live-Integration von SAP Customer Relationship Management

533

15.4 Fazit

534

16 Projektplan für ein CVI-Projekt

537

16.1 Vorbereitung

538

16.2 Aufbau des Sandbox-Systems

539

16.2.1 Customizing des Sandbox-Systems

540

16.2.2 Synchronisation des Sandbox-, Entwicklungs- und Qualitätssicherungssystems

541

16.3 Prüfung und Integrationstest

543

16.4 Synchronisation des Produktivsystems

543

16.5 Nachbearbeitung

544

16.6 Fazit

545