Webinar-Serie
Microsoft Excel in
Reporting und Datenanalyse
mit Stephan Nelles
Excel im Controlling und in der Analyse von großen Datenmengen
Die fünf Webinare bieten Ihne fundiertes Know-how zu Microsoft Excel aus der Praxis für die Praxis. Sie folgen dabei dem grundsätzlichen Ablauf beim Aufbau von Datenmodellen im Controlling. Webinar 1 setzt den Schwerpunkt auf den Import und die Aufbereitung von externen Daten. Das zweite Modul widmet sich in einem weiteren Vorbereitungsschritt Excel-Tools und Aufgaben zur Bewertung der Datenqualität bei der Verwendung großer Datenmengen. Die Webinare 3 und 4 sind im Anschluss den Arbeitstechniken und Excel-Werkzeugen zum Aufbau von dynamischen Datenmodellen gewidmet. Hierbei wird zwischen rein formelbasierten Lösungen und solchen unter Verwendung von Power Pivot als Self-Service Business Intelligence-Tool unterschieden. Wichtige Funktionen zum Aufbau von prägnanten Reports und Dashboards unter Verwendung von Diagrammen und Tabellen vervollständigen die Veranstaltung.
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Daten in Excel importieren und bereinigen
Excel wird in vielen Szenarien als Werkzeug zur Auswertung von Daten aus externen Quellen eingesetzt. Die Möglichkeiten des Datenimports haben sich in den letzten Versionen der Tabellenkalkulation grundlegend geändert. Neben den klassischen Importwerkzeugen steht Ihnen mit Power Query nun ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verfügung, mit dem zahlreiche Datenquellen genutzt werden können. Zudem bietet Power Query umfangreiche Funktionen zur Transformation von Daten. Dieses erste Webinar veranschaulicht an unterschiedlichen Praxisbeispielen wie Tabellenstrukturen für wiederkehrende Auswertungen optimal aufbereitet werden.
In diesem Webinar lernen Sie:
- Auf einzelne Dateien mit Power Query zugreifen (XLSX, CSV, PDF etc.)
- Abfragen miteinander kombinieren und verwalten
- Tabellen aus Datenbanken verwenden und aufbereiten
- Weitere Datenquellen aus Internet, SharePoint, OneDrive etc. einbinden
- Fallbeispiel 1: Basics der Datentransformation für einen Statusbericht anwenden
- Typische Patterns der Datentransformation wie Ordnerimport und Joins kennenlernen
- Parameter in Abfragen einbinden und Optionen für die inkrementelle Aktualisierung nutzen
Datenqualität in Excel für Trendberechnungen, Forecasts und Szenarien bewerten
Die Aussagekraft von in Excel berechneten Kennzahlen ist maßgeblich von der Qualität der verwendeten Daten abhängig. In diesem zweiten Webinar steht die Bewertung der Datenqualität anhand unterschiedlicher Tools wie Add-ins, statistischen Kalkulationsfunktionen und Diagrammen im Mittelpunkt. In abschließenden Fallbeispielen wird die Verwendung großer Datenmengen in verschiedenen Einsatzbereichen wie Forecasting oder Was-wäre-wenn-Szenarien dargestellt.
In diesem Webinar lernen Sie:
- Snapshot der Datenqualität - Das Add-in Analysefunktionen
- Fallbeispiel 2: Bewertung der Datenqualität: Lageparameter, Häufigkeitsverteilung
- Visuelle Tools zur Datenanalyse: Histogramme, Kastengrafik, bedingte Formatierung
- Zusammenfassen, gruppieren, formatieren: Pivot, Power Query, Verweisfunktionen
- Fallbeispiel 3: Saisonalität, Trend, Glättung von Daten
- KI-Funktionen in Excel, Kalkulationsfunktionen für Forecasts
- Was-wäre-wenn: Zielwert/Szenario/Solver
Datenmodelle für das Controlling mit Excel-Kalkulationsfunktionen erstellen
Berichte im Controlling sind selten Eintagsfliegen. In den meisten Fällen geht es um turnusmäßige Auswertungen und Präsentationen von Kennzahlen auf Basis wechselnder Daten. Damit tritt die Frage in den Vordergrund, wie wiederkehrende Reports auch ohne Programmieraufwand sinnvoll automatisiert werden können. In diesem dritten Webinar finden Sie Lösungsansätze, die sich mit Bordmitteln wie der systematischen Nutzung der Tabellenblattstruktur, dynamischen Kalkulationsfunktionen und Steuerungsfunktionen realisieren lassen.
In diesem Webinar lernen Sie:
- Fallbeispiel 4: Anforderungen an den Aufbau von dynamischen Kalkulationsmodellen am Beispiel eines Forecasts
- Flexible Skalierung - Dynamische Datumsintervalle erzeugen
- Multivariable Kennzahlen berechnen – Die wichtige Rolle bedingter Kalkulationen
- Come together! Mit klassischen und neuen Verweisfunktionen Daten zusammenführen
- Berichtsinhalte dynamisch steuern: Alternative Berechnungen mit Kalkulationsfunktionen realisieren
- Absicherung von Eingaben mit Hilfe von Steuerelementen
- Gamechanger?! Dynamische Datenmodelle mit Hilfe der neuen Matrixfunktionen erstellen
Datenmodelle für das Controlling mit Power Pivot erstellen
Die Anforderungen an die Datenstruktur für den Aufbau von Power Pivot-Datenmodellen und die wichtigsten DAX-Funktionen (Data Analysis Expressions) zur Berechnung von Kennzahlen stehen im Mittelpunkt des vierten Webinars. Mit Power Pivot ist Excel um eine völlig neue Möglichkeit der Analyse verteilter Daten erweitert worden. Das Tool ersetzt nicht nur die als Performancekiller bekannten Verweisfunktionen. Es verfügt auch über eine eigene Funktionsbibliothek zur Berechnung von Kennzahlen.
In diesem Webinar lernen Sie:
- Dimensionen, Transaktion - Anforderungen zur Erstellung von Datenmodellen mit Power Pivot
- Berechnete Spalten, implizite und explizite Measures - Was benötigt man wann?
- Fallbeispiel 5: Einen einfachen Statusbericht mit Power Pivot erstellen
- Alles dreht sich um Filter! Unter Verwendung von Bedingungen Daten vergleichen
- Time Intelligence! Funktionen für die zeitliche Analyse von Daten (YTD, YoY etc.)
- Patterns für die Steuerung von Berichtsinhalten
- Interaktive Berichtsseiten mit Tabellen, Diagrammen und bedingten Formatierungen erstellen
Visualisierung von Kennzahlen in Tabellen und Diagrammen
Ziel einer strukturierten Datenanalyse ist immer die prägnante Darstellung der berechneten Ergebnisse. Gut lesbare Berichte folgen spezifischen Regeln. Das fünfte Webinar stellt die Grundlagen der Gestaltung von Berichtsseiten und visuellen Darstellungen vor. Hierbei werden Standarddiagramme, benutzerdefinierte Visualisierungen, aber auch bedingte Formatierungen und Sparklines zu Dashboards zusammengefasst.
In diesem Webinar lernen Sie:
- Wichtige Regeln für die Visualisierung von Daten berücksichtigen
- Standarddiagramme effizient erstellen
- Jenseits der Standards: Benutzerdefinierte Diagramme in Excel umsetzen
- Status und Performance mit Icons und bedingten Formatierungen visualisieren
- Fallbeispiel 6: Interaktive Dashboards in Excel erstellen
- Dynamische Diagramme mit Steuerungsfunktionen erstellen
- Add-ins für die Datenvisualisierung einbinden
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Ihr Experte
Stephan Nelles ist Experte für Excel im Controlling und Finanzwesen. Als Berater und Trainer schult er Anwender und berät Unternehmen, vor allem zu den Themen Business Intelligence, Reporting und Controlling. In seinen erfolgreichen Handbüchern »Excel im Controlling« und »Power BI mit Excel« (erschienen im Rheinwerk Verlag) gibt er sein Wissen und seine Erfahrung weiter. Dabei ist es ihm wichtig, seinen Lesern Lösungen zu bieten, die sie in ihrer Arbeitspraxis weiterbringen.
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Das 4-tägige Seminar führt in die Datenvisualisierung mit Power BI ein. Die Teilnehmenden lernen, wie sie Reports und Dashboards mit den Power-BI-Werkzeugen erstellen. Durch das Seminar führt der Excel-Profi Stephan Nelles. Ideal für alle, die bereits Grundkenntnisse in Power BI haben. Praxiserfahrung in der Anwendung von Power BI und im Erstellen von Reports sind Voraussetzung.
Online
Diese Serie vermittelt Ihnen Wissen für den Aufbau von kennzahlenbbasierten Berichten mit Power BI. Ausgehend vom ersten Webinar, das wesentliche Szenarien und Strategien für den Einsatz im Unternehmen beschreibt und das SSBI-Tool von klassischen Excel-Lösungen abgrenzt, lernen Sie in den weiteren Webinaren den Datenanalyseprozess von der Bereitstellung der Daten bis zur Verteilung der Berichte im Unternehmen kennen.
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